先朝敗亡，天下群分，諸雄並起，跨州連郡者不可勝數，百姓苦不堪言。歷數年戰亂，五國初定，分別為北梁、中州、南平、高昌、上虞。其中北梁最強，轄關山牧馬之地，擁橫掃天下之鐵騎。
中州東臨瀚海，南屏上虞，西扼高昌，北接強梁，實為北國鎖鑰、南國門戶，皆言“欲擁天下，首取中州”。嚴祁即位，本欲講信修睦、休養生息，然三國環側，眈眈虎視，尤以北梁為甚，欲拔城滅國，盡取中州之地……
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