簡介：
金世遺他的唯一弟子江海天已成為中原武林第一高手，其聲名之盛，如日中天，直追其師。
一覺又過了數年。 一日泰山之巔，青城門人蕭志遠和好友葉凌風遊賞山色。不料卻碰到四名清廷高手圍剿天理教香主李文成及其子李光夏。原來，李文成父子為掩護副教主林清，引清廷高手上泰山。蕭、葉二人仗義出手，一場激戰，重創清廷高手。但李文成也傷重不治，臨死囑蕭、葉二人將其子李光夏護送至江海天門下。
不料蕭、葉二人護送李光夏途中，李光夏被李文成的表妹也是苦戀李文成多年的祈聖因所截。蕭、葉二人只得到江海天家中求助。在江海天家中，葉凌風取出與書信，稱其為避居海外的葉衝宵和歐陽婉之子，也即谷中蓮之侄，奉命投入江海天門下，一時間姑侄相認，葉凌風成為江海天首徒。
江海天之獨女江曉芙自行追趕祈聖因，不料這時李光夏已被清廷鷹爪鹿克犀師兄弟所擄。江曉芙與祈聖因及其夫尉遲炯相鬥，身受重傷，幸被北京風雷鏢局一位鏢師之子宇文雄所救。隨後江海天知悉情況後，收宇文雄為弟子。尉遲炯夫婦為救李光夏，與江海天化敵為友。江海天遂偕葉凌風踏上營救李光夏之路。而這時李光夏又被武林異人竺尚父之女及其家人所救，歷經幾番驚險，終脫險境。
江海天、葉凌風在路上，無意得知清廷大批高手圍剿天理教分舵藏龍堡，追捕副教主林清的訊息。江海天遂義薄雲天，孤身奔走千里報訊救人，不料卻誤中奸計，險些喪命。幾番波折，終脫危險，並收了林清之子林道軒為徒。 江海天在與林道軒迴轉途中，又被丐幫幫主仲長統相邀上天柱峰向隱居峰中的上官泰了結一場紛爭。才知原來西北群山中，竟有三位絕世高人隱居，不為武林中人所知，這三人是三連襟，大姨夫竺尚父，二姨夫楊鉦，三姨夫上官泰，一般的性格孤僻而武功高強，三人均是眼高於頂，而又胸懷大志。原是西域一個小國中的亡國君臣，隱居山中，伺機復國。一番爭鬥，江海天與仲長統與上官泰化敵為友，卻發現楊鉦早已投身清廷。並正在設計離間竺尚父與上官泰，並出手傷了上官泰。
葉凌風獨自在客棧中，不料一晚遇到遭遇清廷高手圍捕而求助的尉遲炯，危急關頭，葉凌風竟出賣尉遲炯，致其落入清廷手中。而自己卻被清廷高手風從龍抓住把柄。原來葉凌風本名葉廷宗，在一次偶然機會，救了真正的葉凌風，當時葉凌風以為自己性命不保，所以將自己的身世和尋找姑夫江海天的心願都對葉廷宗說了，並將其母歐陽婉的親筆信交給葉廷宗，讓其代為傳訊。沒料到葉廷宗以為葉凌風必死無疑，所以乾脆冒名葉凌風到江家投師學藝。本是出於青年人的虛榮和貪婪，卻被風從龍抓住把柄而淪為清廷的“臥底眼線”，為反清義士埋下了一個隱患。
葉廷宗迴轉江家，適逢祈聖因前來打探尉遲炯訊息。葉廷宗懼事情暴露，勾結清廷衛士截殺祈聖因，致祈聖因重傷，又嫁禍宇文雄，宇文雄終被谷中蓮逐出門牆，江曉芙為之傷心欲絕。這時真葉凌風死裡逃生，到江家尋找假葉凌風，卻遭受其暗算，再次生死未卜。
谷中蓮偕一眾徒兒上氓山，竺尚父在楊鉦挑撥下上門挑釁，與赴會群雄發生衝突，林道軒也被擄，後被宇文雄所救，一同上京，尋求洗刷冤情。在竺尚父與群雄比武的緊急關頭中，江海天終現，化解了一場衝突，也與竺尚父化敵為友。這時清廷派四川總督葉屠戶圍剿小金川義軍，群雄派出援軍，葉廷宗被選為援兵統領，而天山派少俠鍾靈為監軍。但是種種跡象都使江海天對葉凌風不能釋懷，江決定上京查明一切。
江海天在京城率群雄闖天牢救出尉遲炯，但林清率領義軍進攻皇宮卻不幸失敗。江終知葉凌風乃是葉屠戶之子葉廷宗所冒充，又急又氣，驟生重病。即命宇文雄迴歸師門並且立為掌門弟子，前往小金川揭破陰謀，清理門戶，拯救義軍。
宇文雄在前往小金川的路上，碰到了真正的葉凌風，他再度大難不死，因名字已為假葉凌風所玷汙，遂易名葉慕華，一同前往，幾經周折，終於揭破了葉廷宗的真面目及其陰謀，而使義軍名遭受滅頂之災。隨後，葉慕華、宇文雄等一眾少年英雄以及隨後起來的尉遲炯、江海天等人，群雄齊心協力，終於使葉屠戶的軍隊全軍覆沒，葉屠戶父子身死名裂，義軍大獲全勝。而葉慕華也就正式拜見自己的姑父姑母，被江海天收列門下，並與童年好友耿秀鳳化解了誤會，成為愛侶。江曉芙和宇文雄歷經磨難，也終走到一起。葉慕華因智計過人，留在義軍之中抗擊清軍。江海天的四位弟子一一相見，皆大歡喜。
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